Advisor Hunt Platform™
Pourquoi le choix de votre plateforme est primordial
Soyez intentionnel. Bâtissez votre patrimoine.
Le choix de la plateforme de gestion de patrimoine appropriée est la décision de carrière la plus cruciale que vous aurez à prendre après celle de devenir conseiller. Dans un secteur en pleine consolidation et en voie de commoditisation, votre plateforme doit agir comme un véritable partenaire stratégique de croissance.
Votre plateforme a une incidence directe sur votre capacité à :
- Vous démarquer de la concurrence
- Accéder à des solutions d’investissement distinctives
- Reduce admin and compliance burdens
- Offrir une expérience client supérieure
- Croître, passer à l’échelle et orchestrer votre relève selon vos propres conditions
What We Look for in a Dealer
Our Dealer Shelf offers autonomy, unique products, streamlined operations, and growth support.
4o mini
Ce que votre plateforme devrait vous offrir
Advisor Hunt® seeks dealer and portfolio management platforms offering autonomy, alternative products, streamlined operations and differentiated experiences. We help advisors choose the wealth management platform that best aligns with their goals.
Autonomie des conseillers
Donner aux conseillers les moyens de maîtriser leur pratique et leurs communications.
Offre de produits
Veiller à ce que les conseillers disposent de la gamme de placements appropriée pour répondre aux besoins spécifiques de leur clientèle.
Efficacité opérationnelle
Permettre aux conseillers de se concentrer sur le service aux clients plutôt que sur le système, grâce à une plateforme de gestion de patrimoine conçue pour éliminer les points de friction.
Distinction
Offrir aux conseillers une proposition unique sur le marché grâce à une plateforme de gestion de patrimoine qui mise sur leurs forces.
Foire aux questions (FAQ) sur les plateformes
Avec quels types de conseillers travaillez-vous ?
We work with all financial advisors, including investment, insurance, planners, and portfolio managers. The commonality is that our clients must have a loyal clientele (ie: own their practices/books).
Quel volume d'actifs ou quelle taille de bloc d'affaires recherchez-vous ?
Ce n'est pas la taille qui compte, mais plutôt la propriété de la pratique et du bloc d'affaires. Nous travaillons avec des conseillers dont la taille de pratique varie de quelques millions à plusieurs milliards d'actifs, et qui ont tous besoin de la plateforme de gestion de patrimoine idéale pour passer à l'échelle supérieure.
Qu’est-ce que votre « Platform Shelf » ?
Our Platform Shelf consists of select dealers and portfolio management firms that we have vetted and that we believe are set up to thrive, build wealth and be part of the future of the rapidly evolving financial services industry. They are wealth management platforms that we are proud to represent. Our Platform Shelf is exclusively for firms that:
- offrent une plateforme permettant aux conseillers de se démarquer;
- donnent accès à des investissements non standardisés (non-commoditisés);
- proposent une expérience client supérieure grâce à une technologie de pointe et des ressources uniques; ou
- sont autrement positionnées pour prospérer dans un secteur en pleine mutation.
Changer de plateforme représente-t-il beaucoup de travail et est-ce que je risque de perdre des clients ?
-
C’était une tâche colossale par le passé, mais avec la signature électronique, la numérisation et les rencontres clients à distance, le processus est beaucoup plus fluide qu'il ne l'était il y a peine cinq ans. Les technologies de pointe et l'automatisation, jumelées à des processus simplifiés, réduisent considérablement le fardeau administratif lié à la transition vers une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine.
When advisors move to a superior wealth management platform, initial retention is usually in the high 90s%. Providing greater differentiation and superior resources strengthens client relationships, increasing loyalty and frequently triggering asset consolidation, resulting in more than 100% of the original AUM.
Contact
- (332) 244-9550
- info@advisorhunt.ca
- 99 Wall Street, Suite 5409 New York NY 10005