Advisor Hunt M&A™
Optimal Practice Succession™
Our flagship succession program, Optimal Practice Succession™, is applicable to every succession scenario. We run a structured M&A process to maximize outcomes – for you the seller, the buyer, and the clients.
Step 1: Choose Your Succession Path
Empruntez la voie la plus prévisible et la moins risquée pour confier votre clientèle aux meilleures mains qui soient.
The Clean
Exit
- Traditional path
- Versement basé sur la rétention
- Typically the shortest transition
Le vendeur investi
Seller
- Growth path
- Performance-based upside
- Includes the Sell & Stay model
Le transfert au bâtisseur
Le transfert à l’associé
- Internal path
- Développement de la pratique à l'interne
- Often needs partial vendor financing
Le transfert à l’associé
Reach
- Rarely viable
- Service à la clientèle exceptionnel à l'interne
- Full vendor financing required
Étape 2 : Trouvez votre successeur
Headhunt qualified buyers
Evaluated thoroughly based on
Géographie
Titres et permis
Fiche de route
Philosophie
Profil client
Horizon (Runway)
Finançabilité
Technologie
Scalabilité
Évaluation basée sur :
- Géographie
- Titres et permis
- Fiche de route
- Philosophie
- Profil client
- Horizon (Runway)
- Finançabilité
- Technologie
- Scalabilité
Chasseurs de têtes qualifiés
Étape 2 : Trouvez votre successeur
Evaluated thoroughly based on
Géographie
Titres et permis
Fiche de route
Philosophie
Profil client
Horizon (Runway)
Finançabilité
Technologie
Scalabilité
Follow a Structured Deal Process
Étape 3 : Suivez un processus structuré de fusions et acquisitions (M&A)
Communiquez avec votre conseiller Advisor Hunt® pour en savoir plus.
Foire aux questions (FAQ)
Avec quels types de conseillers travaillez-vous ?
We work with all financial advisors including investment, insurance, planning, and portfolio management.
Quel volume d'actifs ou quelle taille de bloc d'affaires recherchez-vous ?
Ce n’est pas la taille qui importe, mais plutôt la propriété du cabinet ou du bloc d’affaires. Nous travaillons avec des conseillers dont l’envergure du cabinet varie, allant d’un cabinet-boutique à plusieurs milliards de dollars d’actif.
Que se passe-t-il si je suis un vendeur et que j'ai déjà choisi mon acheteur, mais que je ne sais pas comment structurer la transaction ? Pouvez-vous tout de même m'aider ?
Oui, nous pouvons vous aider. Nous aidons à déterminer et à faire accepter une valeur marchande juste pour la pratique, nous appliquons notre cadre transactionnel pour aligner les intérêts de l'acheteur et du vendeur, et nous facilitons l'intégralité du processus de vente.
Quand devrais-je entamer mon processus de fusions et acquisitions (M&A) ?
Nous vous recommandons de commencer de 6 à 9 mois avant la date souhaitée pour le début de la relève de votre pratique. D'ici là, concentrez-vous sur la croissance de vos affaires, la documentation et le maintien de la conformité.
Pourquoi faire appel à une firme de fusions et acquisitions (M&A) pour vendre votre pratique ?
Selling your wealth management practice is more than a transaction; it’s a transfer of trust, client relationships, and your professional legacy. Choosing professional M&A advisor services ensures that your practice’s value is protected, maximized, and transitioned successfully.
- C'est une première expérience pour la plupart des vendeurs.
- Des connaissances spécialisées sont essentielles.
- Une structuration de transaction adéquate minimise les risques.
- La confidentialité est préservée tout au long du processus.
Pourquoi ne recommandez-vous pas de former un jeune associé sur 5 ou 10 ans pour assurer la relève ?
The success rate for independent advisors is about 10%. Even fewer can fund an acquisition or manage a large practice. Betting that an associate will be fully capable in 5–10 years is gambling. Gambling is not a succession plan.
Advisor Encore™
Demeurez engagé, apportez de la valeur, faites partie de l'équipe.
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- (332) 244-9550
- info@advisorhunt.ca
- 99 Wall Street, Suite 5409 New York NY 10005